Un informe recent publicat per McKinsey, una organització de recerca de renom internacional, va assenyalar que el coll d'ampolla de la cadena de subministrament de transceptors òptics (mòduls òptics) pot convertir -se en un obstacle clau per a l'expansió de la infraestructura de xarxa en l'era de la intel·ligència artificial. L’informe va dir que abans de la finalització de la dècada de 2020, l’escassetat de transceptor en lloc de l’oferta de GPU es convertirà en el principal factor limitant per al desplegament de 800 Gbps i les xarxes de centres de dades d’alta velocitat de 1,6 Tbps. L’informe "Networking òptic: capturar la propera onada de valor" prediu que el 2027, la capacitat de producció de transceptors òptics de 800 Gbps serà del 40% al 60% inferior a la demanda del mercat; I cap al 2029, la bretxa de subministrament de transceptors de 1,6 Tbps també pot arribar al 30% al 40%.
1. La causa principal de l'escassetat: la computació de l'AI a escala ultra-gran condueix un augment de la demanda de làsers
La causa principal d'aquesta "crisi làser" rau en la ràpida demanda d'interconnexions d'alt rendiment impulsades per la computació ultra-gran a escala impulsada per l'AI. McKinsey va assenyalar que cap al 2029, les empreses hiperescalades migraran al voltant del 87% dels seus transceptors òptics de fons a 800 Gbps i superior, dels quals 1,6 Tbps representaran més del 40% de la quota de demanda. Al mateix temps, el mercat de la xarxa òptica metropolitana frontal també s’actualitza ràpidament, amb cada cop més coherent desplaçament de desplaçament zero (ZR/ZR+) amb taxes de dades elevades. Actualment, aproximadament la meitat de les parts de la xarxa metropolitana utilitzen 400Gbps ZR/ZR+ Transceivers. Com que la formació i el raonament de la IA situen requisits més elevats en la interconnexió de baixa latència, cada vegada són més els fabricants hiperescalats i els operadors de centres de dades comencen a desplegar transceptors coherents d’alta velocitat i invertir en xarxes de columna vertebral de fibra d’alta velocitat per connectar clústers de centres de dades distribuïts. McKinsey preveu que això generarà una transformació ràpida del mercat: el 2029, 800 Gbps i els transceors Zr/Zr+ Zr+ representaran prop del 70% de la quota de mercat.
2. Reconstrucció de la cadena industrial: Integració vertical dels làsers i Geopolitics impulsen els canvis del mercat
Davant de la situació de subministrament insuficient de làsers, cada cop més fabricants d’equips originals (OEM) han començat a involucrar -se en els enllaços aigües amunt i controlar el subministrament de components bàsics mitjançant adquisicions o cooperació amb fàbriques d’observacions làser. Al mateix temps, els proveïdors xinesos també augmenten ràpidament en el mercat de mòduls òptics pluggables de fons i la seva quota de mercat global ha augmentat en uns 20 punts percentuals entre el 2017 i el 2023 fins al 60%. En resposta a riscos geopolítics i pressions tarifàries, la producció i el muntatge de mòduls òptics també estan en transferència geogràfica, amb el sud -est asiàtic i algunes parts d’Europa es converteixen en nous centres de muntatge. El desenvolupament tecnològic de l’òptica de xarxa requereix una àmplia cooperació dels ecosistemes entre OEM, proveïdors de components i organitzacions d’estandardització de la indústria.
3.MCKINSEY demana la coordinació de la indústria per evitar que els colls d'ampolla dificultin el desenvolupament de la IA
En el seu informe, McKinsey va demanar "col·laboració ràpida" entre totes les parts de la indústria de l'òptica de xarxa. Els mòduls de connexió continuaran satisfets les necessitats impulsades per la intel·ligència artificial perquè proporcionen un rendiment competitiu i un cost total dels avantatges de propietat. No obstant això, a mesura que augmenten l'eficiència energètica i els requisits de rendiment, les tecnologies emergents com l'òptica envasada (CPO) s'estan accelerant per alterar el mercat. Algunes previsions indiquen que el CPO pot reduir fins a un 30% el consum d’energia del centre de dades, alhora que recolza l’ample de banda de 3,2 TBPS i més enllà, permetent una àmplia gamma de productes òptics de propera generació durant la propera dècada. A més, com que l’òptica i l’electrònica integrades poden generar temperatures difícils de dissipar amb els mètodes de refrigeració tradicionals, les cares de CPO s’enfronten a la fabricació d’obstacles parcialment en els envasos i el muntatge que s’han de superar per assegurar la fiabilitat, el rendiment estable en condicions tèrmiques fluctuants, la connectivitat robusta i la compatibilitat de components integrats dins del sistema. El desenvolupament d’estàndards de la indústria per a la integració a nivell de sistema de CPO és fonamental per millorar els rendiments del dispositiu CPO i l’acceleració de l’adopció de CPO.